Определения
Статус — реквизит документа “Заказ клиента” в 1С.
Состояние — реквизит документа “Заказ клиента” в 1С.
Этап или Стадия - реквизит сущности “Сделка” в Битрикс24 - используется для наглядного отображения в канбан-представлении.
Статусы и Состояния в 1С
Этап или Стадия - реквизит сущности “Сделка” в Битрикс24 -используется для наглядного отображения в канбан-представлении.
Три варианта сопоставления Сделок Битрикс24 и Заказов клиента 1С
|
№ |
Битрикс24 |
1С |
Плюсы |
Минусы |
Описание |
|
1 |
Этап |
Статус |
Простая схема |
Статусы не привязаны к факту оплаты |
- На согласовании (движений нет) - В резерве (выполняется резервирование товаров) - К отгрузке (только из этого статуса можно создать реализацию товаров) - Закрыт (при их настройках системы возможен переход на этот статус только при полной оплате заказа и при полной отгрузке) |
|
2 |
Этап |
Состояние |
Автоматическое изменение информации о готовности к отгрузке |
Этапы на стороне Битрикс24 придется подстраивать по Состояния в 1С |
Для заказов клиентов доступны следующие состояния: - Ожидается согласование; Ожидается аванс (до обеспечения); - Готов к обеспечению; - Ожидается предоплата (до отгрузки); Ожидается обеспечение; - Готов к отгрузке; В процессе отгрузки; - Ожидается оплата (после отгрузки); - Готов к закрытию; Закрыт. |
|
3 |
Этап |
Этап |
Этапы в 1С и Б24 совпадают |
Для автоматизации изменения Этапов в 1С может потребоваться кастомизация |
Этапы на стороне 1С придется создать и передвигать руками, либо планировать доработки для изменения автоматического изменения этапа в 1С в зависимости от совокупности показателей в 1С |
Верим в вариант сопоставления №2 - состояние заказов меняется на стороне 1С автоматически, и функционал коннектора 4.0 транслируется в Битрикс24.
Вот полный список реквизита “состояние” в документе 1С “Заказ клиента”:
- Ожидается согласование
- Ожидается оплата до обеспечения
- Готов к обеспечению
- Ожидается оплата до отгрузки
- Ожидается обеспечение
- Готов к отгрузке
- В процессе отгрузки
- Ожидается оплата
- Готов к закрытию
- Закрыт
Схема процесса “Продажи в связке 1С и Битрикс24”
|
№ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Битрикс24
Сделка - Этапы |
Пресейл |
Счет направлен |
Ждем Оплату |
Готов к отгрузке |
Готов к закрытию |
|
|
1С. Управление торговлей 11
Заказа клиента - Состояние |
|
Заказ Клиента - Новый |
Ждем Оплату |
Готов к отгрузке |
Готов к закрытию |
|
|
Описание |
Работа ведется на стороне Битрикс24. Заказа в 1С еще нет |
Заказ клиента появляется в 1С |
Для случаев предоплаты - используем этап ожидания |
Система 1С автоматически переключает состояние при выполнении условий: оплаты, погашения долга и тому подобных |
Статус меняется автоматически при формировании отгрузочных документов на стороне 1С |
|
Запуск функционала и преимущества Коннектора 4:
-
Выстроить сквозной процесс сопоставив этапы Битрикс24 с состояниями Заказов клиента в 1С. Важно - состояния в 1С предопределены - придется подстроиться под 1С.
-
Этапы со 2 по 4 будут перемещаться автоматически на основании оплат и отгрузок в 1С.
-
Используем товарный каталог 1С в Битрикс24.
-
Склады в 1С и Битрикс24.
